Statut · Consultant
Devenir consultant patrimonial en parallèle de votre activité
Vous aimez le contact et la pédagogie ? Comme consultant, vous menez les deux premiers rendez-vous et l’accompagnement budgétaire des clients, puis un conseiller CIF prend le relais pour la stratégie.
Votre rôle
- Accueillir et écouter les clients lors des premiers rendez-vous
- Recueillir les informations nécessaires au bilan
- Accompagner la pédagogie budgétaire : comprendre ses revenus, ses dépenses, son épargne
- Passer le relais à un conseiller habilité pour la préconisation
Le parcours
- Un échange pour faire connaissance et valider votre projet
- La création de votre entreprise individuelle
- La formation et les habilitations nécessaires pour exercer ce rôle
- Des rendez-vous accompagnés, puis une autonomie progressive
Pour qui
Des personnes en activité qui veulent découvrir le métier sans quitter leur emploi, ou préparer une reconversion progressive vers le métier de conseiller.
Le consultant exerce en indépendant, en parallèle de son activité. Ses revenus dépendent de son activité réelle. Aucun revenu n’est garanti.
Et si on en parlait ?
Un premier échange, sans engagement, pour comprendre votre projet, répondre à vos questions et voir ensemble quel statut vous correspond.