Vos questions, mes réponses

À vous aider à organiser l’ensemble de votre patrimoine autour de vos projets : épargne, retraite, fiscalité, immobilier, transmission. Il a une vision globale, là où une banque raisonne souvent produit par produit.

Non. Le conseil patrimonial ne doit pas être réservé à ceux qui possèdent déjà un patrimoine important. Chacun peut bénéficier d’un accompagnement adapté à sa situation.

Vérifiez son immatriculation sur orias.fr. Mon numéro ORIAS est le 25008082. Je suis également membre de la CNCEF, association agréée par l’AMF.

Il est offert, tout comme la préconisation écrite, que vous donniez suite ou non.

Si vous mettez en place une solution, je suis rémunéré par le partenaire concerné, sur les frais du contrat. Avant toute signature, un document vous indique noir sur blanc ce que vous investissez, les frais et la part qui me revient.

Non. Vous décidez librement de mettre en place tout, une partie ou rien.

Nous faisons le point au moins une fois par an, et plus souvent si votre situation évolue.

À votre domicile, dans votre entreprise, dans mes bureaux d’Écully (5 allée du Moulin Berger) sur rendez-vous, ou en visioconférence.

Votre dernier avis d’imposition, les relevés de vos contrats d’épargne, vos tableaux de crédit et, pour les dirigeants, les statuts et le dernier bilan de la société. Rien n’est obligatoire pour un premier échange.