Lyon 4 · Croix-Rousse
Conseiller en gestion de patrimoine à la Croix-Rousse (Lyon 4)
La Croix-Rousse, c’est mon quartier. J’y accompagne des familles, des commerçants, des artisans et des indépendants, du plateau aux pentes, avec des rendez-vous chez vous, en visio ou dans mes bureaux d’Écully, 5 allée du Moulin Berger.
Les situations que je rencontre le plus souvent ici
- Des familles propriétaires d’un appartement de canut ou d’un logement ancien, qui se demandent comment valoriser et transmettre ce bien.
- Des commerçants et artisans du plateau qui veulent préparer leur retraite et la suite de leur activité.
- Des indépendants et professions libérales qui cherchent à structurer leurs revenus irréguliers.
- De jeunes actifs qui souhaitent acheter dans un quartier où les prix ont fortement progressé.
Un accompagnement de voisin, une méthode de professionnel
Vivre dans le quartier, c’est connaître ses réalités : un marché immobilier tendu, des biens anciens qui demandent des travaux, une vie de quartier où la confiance compte. Je vous apporte la même méthode qu’à tous mes clients : écouter, analyser, expliquer, puis vous laisser décider.
Les rendez-vous ont lieu à votre domicile, en visioconférence ou dans mes bureaux d’Écully, 5 allée du Moulin Berger, à une quinzaine de minutes du plateau.
Questions fréquentes
Recevez-vous à la Croix-Rousse ?
Je me déplace à votre domicile dans le quartier. Pour un rendez-vous en bureau, je vous reçois dans mes bureaux d’Écully, 5 allée du Moulin Berger, ou nous échangeons en visioconférence.
Accompagnez-vous les projets d’achat immobilier dans le quartier ?
Oui : étude de votre capacité d’emprunt, recherche de financement en tant qu’intermédiaire en opérations de banque (IOBSP), et place de cet achat dans votre stratégie globale.
Expertises
Six domaines, une seule vision d’ensemble.
Chaque décision a des effets sur les autres. C’est pourquoi votre situation est toujours analysée dans sa globalité.
Préparer sa retraite
PER, épargne retraite du dirigeant, revenus complémentaires.
Optimiser sa fiscalité
Impôt sur le revenu, IFI, dispositifs adaptés à votre profil.
Transmettre son patrimoine
Succession, donation, démembrement, protection du conjoint.
Épargne & placements
Assurance-vie, SCPI, contrats de capitalisation, allocation sur mesure.
Investissement immobilier
Locatif, LMNP, nue-propriété, en tant qu’agent commercial d’INOVEA Immobilier.
Agent commercial pour le compte d’INOVEA Immobilier
Financement & assurance de prêt
Crédit immobilier, renégociation de l’assurance emprunteur.
Intermédiaire en opérations de banque (IOBSP)
Et dans votre situation ?
Le bilan patrimonial est offert et sans engagement : un premier échange pour y voir clair.