Lyon et métropole
Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Installé à la Croix-Rousse, je reçois dans mes bureaux d’Écully, 5 allée du Moulin Berger, je me déplace chez vous ou dans votre entreprise partout dans la métropole, et j’accompagne aussi en visioconférence. Un interlocuteur unique, qui connaît Lyon et ses réalités.
Un accompagnement de proximité
Gérer son patrimoine à Lyon, c’est souvent composer avec un marché immobilier tendu, une forte proportion de dirigeants et de professions libérales, et des familles qui veulent transmettre sereinement. Je vous aide à prendre des décisions éclairées, avec une méthode pédagogique et transparente.
- Lyon 4 · Croix-Rousse : mon quartier, où j’accompagne familles, commerçants et indépendants.
- Presqu’île, Lyon 6, Part-Dieu : cadres, dirigeants et professions libérales.
- Écully et Ouest lyonnais : Tassin-la-Demi-Lune, Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Limonest.
- Caluire-et-Cuire, Villeurbanne et l’ensemble de la métropole.
Expertises
Six domaines, une seule vision d’ensemble.
Chaque décision a des effets sur les autres. C’est pourquoi votre situation est toujours analysée dans sa globalité.
Préparer sa retraite
PER, épargne retraite du dirigeant, revenus complémentaires.
Optimiser sa fiscalité
Impôt sur le revenu, IFI, dispositifs adaptés à votre profil.
Transmettre son patrimoine
Succession, donation, démembrement, protection du conjoint.
Épargne & placements
Assurance-vie, SCPI, contrats de capitalisation, allocation sur mesure.
Investissement immobilier
Locatif, LMNP, nue-propriété, en tant qu’agent commercial d’INOVEA Immobilier.
Agent commercial pour le compte d’INOVEA Immobilier
Financement & assurance de prêt
Crédit immobilier, renégociation de l’assurance emprunteur.
Intermédiaire en opérations de banque (IOBSP)
Où se rencontrer
Là où c’est le plus simple pour vous.
Chez vous ou dans votre entreprise
Je me déplace à Lyon et dans toute la métropole.
En visioconférence
Partout en France, avec le partage d’écran de votre bilan.
Dans mes bureaux d’Écully
5 allée du Moulin Berger, 69130 Écully. Un cadre calme et confidentiel, sur rendez-vous uniquement.
Gestion de patrimoine Lyon Lyon 4 · Croix-Rousse Écully & Ouest lyonnais
Questions fréquentes
Où se passent les rendez-vous ?
Là où c’est le plus simple pour vous : à votre domicile, dans votre entreprise, dans mes bureaux d’Écully (5 allée du Moulin Berger) sur rendez-vous, ou en visioconférence.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon ?
Chez JPC Horizon, le bilan patrimonial et la préconisation sont offerts. Si vous mettez en place une solution, je suis rémunéré par le partenaire concerné, et le détail vous est présenté par écrit avant toute signature.
Comment vérifier qu’un conseiller est bien habilité ?
Tout conseiller doit être immatriculé à l’ORIAS : vous pouvez vérifier mon numéro, 25008082, sur orias.fr. Je suis également membre de la CNCEF, association agréée par l’AMF.
Et dans votre situation ?
Le bilan patrimonial est offert et sans engagement : un premier échange pour y voir clair.